香港特区政府拟发行5年期人民币数码原生绿色债券，最终指导价1.90%
久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以人民币计价的数码原生绿色债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府
发行人评级：穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：Aa3 / AA+ / AA- (穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人500,000,000,000港元全球中期票据计划
发行规则：Reg S
发行期限：5年期
币种：人民币
发行规模：人民币基准规模
最终指导价：1.90%
交割日：2025年11月11日
资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人《绿色债券框架》(不时修订)之下的一项或多项“合资格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合资格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通
联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团
清算与交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统
分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion5
分布式分类账技术平台提供：汇丰银行
联席绿色及可持续发展债券结构行：东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行
清算系统：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行