张家港农商银行代销理财余额突破20亿元
创始人
2025-05-30 08:09:00
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近期，张家港农商银行代销理财产品余额成功站上20亿元新高点，标志着该行财富管理业务又一新的突破。这一成绩的取得，既是客户对该行专业能力的认可，也是全行上下协同发力、深耕客户需求的成果。
作为代销业务的核心支撑，该行构建了科学严谨的准入机制，严选优质资产，筑牢业务发展根基。一方面，通过举办产品选品会及滚动评估相结合的方式，对合作机构的管理能力、历史业绩、风险控制体系进行全面“体检”，截至一季度末，该行当年封闭式代销产品达基准兑付率达98%。另一方面，在利率下行、权益市场波动的复杂环境下，该行动态跟踪市场动向，紧抓市场窗口期，积极引入多只资产稳健、历史表现优的打榜产品，结合客户风险偏好精准匹配产品谱系。面对激烈的市场竞争，紧跟市场潮流，特别开展了“让财富更清晰”等主题直播，围绕理财普法、资产配置等主题展开深度解析，打造投教领域专业形象。
站在20亿元的新起点，该行资产管理部将持续深化财富管理战略，在产品端优化“全生命周期”服务体系，引入市场趋势的创新产品，完善客户风险适配与售后跟踪机制。在服务端增加理财规划、财富课程等培训，同步涵盖客户投教及员工培训。秉持“专业致胜，服务为本”的经营理念，该行将持续提升财富管理水平，谱写财富管理业务高质量发展新篇章。 陈嘉仪
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