香港特区政府拟发行人民币绿色债券和基础建设债券,初始指导价3.10%区域和3.20%区域
创始人
2025-06-03 15:11:04
0

久期财经讯,中华人民共和国(香港特区政府)(The People's Republic of China(Hong Kong Special Administrative Region),简称“香港特区政府”,标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定,穆迪:Aa3 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的固定利率高级无抵押绿色和基础建设债券。(IPG)

条款如下:

发行人:中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级:标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定,穆迪:Aa3 稳定

预期发行评级:AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型:固定利率、高级无抵押绿色债券 | 固定利率、高级无抵押基础建设债券,归属于全球中期票据计划

发行规则:Reg S

币种:人民币

发行规模:人民币基准规模

期限:20年期 | 30年期

初始指导价:3.10%区域 | 3.20%区域

交割日:2025年6月10日

资金用途:根据计划发行的绿色债券所得款项将专门用于为符合发行人现行《绿色债券框架》中一项或多项"合格类别"要求的项目提供融资及/或再融资。此类项目在框架中定义为"合资格项目",并将提供环境效益,支持香港特区的可持续发展。 | 根据计划发行的基础建设债券所得款项将专门用于为同时符合下列条件的项目提供融资及/或再融资:属于基本工程储备基金下的基本工程项目(已纳入或预计纳入政府绿色债券计划者除外),且符合发行人现行《基础建设债券框架》中一项或多项"合格类别"要求。此类项目在框架中定义为"合格项目",并将有利於香港特区的长远发展。

其他条款:港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行香港(B&D)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:花旗集团、瑞穗证券

联席牵头经办人:澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席绿色和可持续发展债券结构行:东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行

联席基础建设债券结构行:汇丰银行、摩根大通、花旗集团

清算机构:香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

相关内容

外媒:白宫消息人士称,特朗...
【环球网报道】据路透社最新报道,一名知情的白宫消息人士透露,美国总...
2025-06-06 20:40:10
记者:曼联本财年第三季度收...
直播吧6月6日讯 据记者雅各布斯报道,曼联公布本财年第三季度财报,...
2025-06-06 20:40:10
报道:日本央行据悉考虑放缓...
据知情人士透露,日本央行官员可能会在本月晚些时候的一次政策会议上讨...
2025-06-06 20:40:09
俄罗斯央行将基准利率下调1...
上证报中国证券网讯(记者 陈佳怡)当地时间6月6日,俄罗斯央行宣布...
2025-06-06 20:40:08
俄罗斯央行将基准利率下调1...
俄罗斯央行将基准利率下调100 个基点至20%,符合预期。俄罗斯央...
2025-06-06 20:40:08
下周央行公开市场将有930...
数据显示,本周央行公开市场共开展了9309亿元逆回购操作,本周央行...
2025-06-06 20:40:07
印度央行:降息50基点,股...
【印度央行大幅降息,股市应声拉升】6月6日消息,印度储备银行大幅降...
2025-06-06 20:40:07
日本央行据悉考虑放缓削减购...
钛媒体App 6月6日消息,据报道,日本央行据悉考虑放缓削减购债规...
2025-06-06 20:40:06

热门资讯

白银价格狂飙突破36美元,机构... 本周全球贵金属市场迎来历史性时刻,继黄金突破3400美元/盎司后,白银接过领涨大旗,价格突破36美元...
“直播五巨头”,难讲新故事!黄... 直播黄金时代落幕,斗鱼、虎牙们仍在“渡劫”。 定焦One(dingjiaoone)原创 特约作者 |...
南阳医专一附院:抓住“黄金4分... 心脏骤停的阴影可能潜伏在健身房、街道甚至家中——我国每年约54.4万人因心源性猝死离世,其中90%发...
美财政部“书面指导”:日本央行... 美国财政部罕见"指导"日本央行加息,日本财务大臣加藤胜信回应称,将把货币政策细节留给日本央行来决定。...
俄罗斯央行:将维持紧缩的货币政... 据报道,俄罗斯央行表示,预计国内需求增长将逐步放缓;货币政策将在较长一段时间内保持紧缩状态;未来关键...
10000亿元!央行出手 据中国人民银行网站消息,为保持银行体系流动性充裕,2025年6月6日,中国人民银行将以固定数量、利率...
北京康源和畅科技有限公司成立,... 天眼查App显示,近日,北京康源和畅科技有限公司成立,法定代表人为王欢欢,注册资本1000万人民币,...
脉冲计算科技(珠海)有限公司成... 天眼查App显示,近日,脉冲计算科技(珠海)有限公司成立,法定代表人为金学,注册资本1000万人民币...
富创精密:基于对公司价值的认可... 证券之星消息,富创精密(688409)06月06日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
在岸人民币兑美元收盘报7.18... 每经AI快讯,6月6日,在岸人民币兑美元收盘报7.1847,较上一交易日下降9点。