财政部在卢森堡成功发行50亿欧元主权债券_每日金价

财政部在卢森堡成功发行50亿欧元主权债券

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2026-06-27 20:30:25

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证券时报记者贺觉渊

财政部6月26日发布消息称，日前，中华人民共和国财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了50亿欧元主权债券。其中，5年期25亿欧元，发行利率为2.768%；8年期15亿欧元，发行利率为2.966%；12年期10亿欧元，发行利率为3.212%。此次欧元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额248亿欧元，是发行金额的近5倍。

此次发行工作是财政部继去年11月成功发行后，第二次在卢森堡发行离岸欧元主权债券。相较上次发行，此次发行规模进一步扩容，还增设8年期全新期限，为中国欧元主权债券期限曲线完成补位。

“在当前充满挑战的市场环境下，此次交易不仅创下亚洲主权发行人史上最大规模的欧元债发行纪录，更实现了同类发行的最窄利差，这充分彰显了中国财政部卓著的国际信誉。”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿表示。

此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、28%、18%、3%，主权类、银行、基金资管、交易商等类型投资者分别占比24%、57%、17%、2%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。

记者了解到，摩根大通、德意志银行均为此次交易的联席主承销商与簿记管理人。“今年5月，财政部已在香港完成离岸人民币绿色主权债券发行，本次布局欧洲离岸资本市场，持续释放金融对外开放的积极信号。”摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，财政部再度选择在卢森堡发行，叠加此次发行在期限、规模上的双重创新，有助于深度链接欧元区长线机构投资者，完善中国欧元主权债基准定价体系，为中资企业欧元离岸融资提供定价参考。

年期主权欧元离岸卢森堡市场债券此次发行财政部成功发行原创新闻德意志银行欧元主权债券方中睿

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