【大河财立方消息】6月30日,紫金矿业发布公告称,全资子公司拟以12亿美元收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿项目。
公告中提到,紫金矿业全资子公司紫金黄金国际有限公司(以下简称紫金黄金国际)、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈(新加坡)矿业有限公司(以下简称金哈矿业)于北京时间6月29日与Cantech S.à.r.l(以下简称Cantech)签署协议,金哈矿业拟通过收购Cantech持有的RG Gold LLP(以下简称RGG)和RG Processing LLP(以下简称RGP)100%权益(RGG和RGP以下合称目标公司),获得哈萨克斯坦Raygorodok金矿(以下简称RG金矿)项目100%权益。
紫金矿业表示,本次交易以2025年9月30日为基准日,收购对价按目标公司于基准日“无现金、无负债”原则厘定为12亿美元,具体所需支付的收购对价,由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
Cantech股东为哈萨克斯坦最大股权投资公司之一Verny Capital管理并担任投资顾问的V Group International S.A(持股65%)和一家专注于矿业和资源投资的美国私募股权公司Resource Capital Funds旗下的RCF VII–RG Gold S.a.r.l(持股35%)。
RGG和RGP均注册于哈萨克斯坦,RG金矿项目由RGG持有的矿山资产和RGP持有的选厂资产组成。根据RGG和RGP的模拟合并财务报表,截至2024年末,合并资产总额为5.66亿美元,合并负债总额为2.75亿美元,合并净资产为2.91亿美元,2024年度实现销售收入4.73亿美元,净利润2.02亿美元。
RG金矿核心矿权基于RGG在2000年6月与哈萨克斯坦工业与建设部签署的编号486号《在阿克莫拉州布拉拜区Novodneprovka区域进行勘探及黄金开采许可协议》及后续陆续签署的19份补充协议,矿权有效期至2040年12月31日,满足合理利用资源等条件情况下,到期前可以申请续期;项目另拥有6宗勘探权。RGG持有前述矿权100%权益。2022年至2024年,项目产金分别为2.0吨、5.9吨和6.0吨。2024年,项目矿山现金成本为796美元/盎司(不含堆浸)。
紫金矿业认为,RG金矿资源量较大,为大型在产露天矿山,服务期限长,基础设施完善;项目选矿工艺成熟,综合成本较低,盈利能力较强,且在生产运营方面仍有进一步提升空间,并购当年即可为公司贡献产量和利润;预期投资回报期短,经济效益良好。
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