雷递网 雷建平 7月2日
紫金黄金国际有限公司(简称:“紫金黄金”)日前递交招股书,准备在港交所上市。
紫金黄金2025年6月29日与Cantech S.à.r.l订立协议,收购RG Gold LLP及RG Processing LLP各自的全部已发行股本(两者共同持有哈萨克斯坦Raygorodok金矿,现金代价为12亿美元,紫金黄金拟向金融机构获得贷款以为代价付款提供资金。
年营收29.9亿美元 经调整EBITDA为13.84亿美元
紫金黄金是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的黄金开采公司,继承了紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势,成为一家市场化的黄金开采公司,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。
截至最后可行日期,紫金黄金在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益,即塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿(透过哥伦比亚委托安排)、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿及巴布亚新几内亚波格拉金矿。
于该等黄金矿山当中,紫金黄金控制及运营7座矿山及持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益。通过针对每座矿山的独特特征调整紫金黄金的运营模式,紫金黄金的矿山生产金精矿、合质金及金锭。
招股书显示,紫金黄金2022年、2023年、2024年营收分别为18.18亿美元、 22.62亿美元、29.9亿美元;毛利分别为6.2亿美元、5.93亿美元、11.34亿美元;毛利率分别为34.1%、26.2%、37.9%。
紫金黄金2022年、2023年、2024年年内盈利分别为2.9亿美元、3.22亿美元、6.21亿美元;年内盈利率分别为16%、14.2%、20.8%。
紫金黄金2022年、2023年、2024年经调整EBITDA分别为8.29亿美元、8.66亿美元、13.84亿美元;经调整EBITDA分别为45.6%、38.3%、46.3%。
紫金黄金期内利润和经调整EBITDA增加主要由于黄金销量收入增加及平均售价上升所致。
截至2024年12月31日,紫金黄金持有的现金及现金等价物为2.35亿美元。
紫金矿业持有100%股权
紫金黄金执行董事郭先健、饶佳、黄志华;非执行董事分别为林泓富、王春、简锡明,独立非执行董事分别为谢少波、许丽君、陈汉。
其中,郭先健为加拿大国籍。
IPO前,紫金矿业持有紫金黄金100%股权。
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