科学城租赁发行3600万美元债券，息票率6%
创始人
2025-07-03 11:46:08
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久期财经讯，科学城(广州)融资租赁有限公司(Science City Guangzhou Financial Leasing Co Ltd，简称“科学城租赁”，联合国际：BBB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：科学城(广州)融资租赁有限公司
担保人：科学城(广州)投资集团有限公司(Science City Guangzhou Investment Group Co Ltd)
发行人评级：联合国际：BBB
担保人评级：惠誉：BBB，中诚信亚太：Ag-
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：3600万美元
期限：3年期
初始指导价：6.5%区域
最终指导价：6%
息票率：6%
收益率：6%
发行价格：100
交割日：2025年7月9日
到期日：2028年7月9日
资金用途：为租赁项目投资进行融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
承销商：鼎鑫证券、申万宏源香港、中国银河国际、国泰君安国际、东兴证券香港、兴证国际、艾德金融、中信证券(B&D)、民银资本、国证国际证券、广发证券、海通银行、浦银国际、海通国际、浙商银行香港分行、远东宏信国际、天风国际
ISIN：XS3110029371
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