郑州城市发展集团发行10亿人民币债券，息票率2.7%
创始人
2025-07-16 11:47:47
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久期财经讯，郑州城市发展集团有限公司(Zhengzhou Urban Development Group Co., Ltd.，简称“郑州城市发展集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：郑州城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.3%区域
最终指导价：2.7%
息票率：2.7%
收益率：2.7%
发行价格：100
交割日：2025年7月22日
到期日：2028年7月22日
资金用途：根据国家发改委证书为集团的中期或长期离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、龙石资本、远东宏信国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001166864
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