雷递网 雷建平 7月29日

太空技术初创公司Firefly Aerospace（股票代码为“FLY”）日前更新招股书，预计2025年8月7日在美国纳斯达克上市。

Firefly Aerospace发行区间为35美元到39美元，计划发行1620万股股票，最高募资6.318亿美元。

Firefly Aerospace在美国首次公开募股 (IPO) 中估值约55亿美元。

最近几周，包括新银行Chime和稳定币发行商Circle在内的几家知名公司上市重燃了乐观情绪，更多公司准备在2025年下半年上市。

当前，一些亿万富翁和私营企业正在推动美国新一轮的太空竞赛，向火箭、卫星和月球任务投入巨资，包括特斯拉CEO马斯克的SpaceX和亚马逊创始人贝佐斯的蓝色起源。

年亏损2.31亿美元

据介绍，Firefly Aerospace是一家提供端到端响应式太空服务的公司，使命是让世界能够随时随地在太空发射、着陆和运行。

Firefly Aerospace提供中小型运载火箭、月球着陆器和轨道飞行器，能为政府和商业任务的整个生命周期提供服务，涵盖从低地球轨道到月球及更远的太空，采用碳纤维复合材料结构、专利推进技术和通用部件，确保火箭快速迭代，提高可靠性，并以更低的成本交付有效载荷。

Firefly提供的服务包括低地球轨道 (LEO) 和中地球轨道 (MEO) 的快速响应式发射、脱轨和再入服务；地球静止轨道 (GEO) 的空间移动、托管和远程通信；地月空间的月球运送、样品返回和测绘；以及前往火星和金星等邻近行星的运输服务。

Firefly Aerospace于2025年3月首次尝试使用其无人驾驶的“蓝色幽灵”（Blue Ghost）航天器登陆月球。

Firefly Aerospace预计“蓝色幽灵”着陆器将每年执行一次登月任务。

招股书显示，Firefly Aerospace在2023年、2024年营收分别为5524万美元、6079万美元；毛利分别为2660万美元、-1137万美元；运营亏损分别为1.32亿美元、2.09亿美元；净亏损分别为1.35亿美元、2.31亿美元。

Firefly Aerospace在2025年第一季度营收为5586万美元，上年同期的营收为832万美元；毛利为222万美元，上年同期的毛利为-192万美元；运营亏损为5854万美元，上年同期的运营亏损为4914万美元；净亏损为6009万美元，上年同期的净亏损为5277万美元。

Firefly Aerospace在2023年、2024年Adjusted EBITDA分别为-1.24亿美元、1.91亿美元；2025年第一季度Adjusted EBITDA为-4713万美元，上年同期为-4714万美元。

AE Industrial Partners是大股东

2024年11月，Firefly 宣布完成1.75亿美元的D轮融资，估值超过20亿美元。今年早些时候，Firefly Aerospace获得国防承包商诺斯罗普·格鲁曼公司5000万美元的投资。

IPO前，Firefly Aerospace执行董事、CEO Jason Kim持股2.3%，CFO Darren Ma持股为1.2%，执行董事Marc Weiser持股为3.3%，有3.1%的投票权；董事会成员Ryan Boland持股为2.3%，有2.3%投票权。

AE Industrial Partners持股47.4%，有47.1%的投票权；Astera Institute持股10.6%，有10.6%的投票权；Thomas Markusic持股为9.7%，有6.1%的投票权。

IPO后，Jason Kim持股2%，Darren Ma持股为1%，Marc Weiser持股为2.9%，有2.9%的投票权；Ryan Boland持股为2%，有2%投票权。

AE Industrial Partners持股41.8%，有41.8%的投票权；Astera Institute持股9.3%，有9.3%的投票权；Thomas Markusic持股为8.6%，有5.3%的投票权。

以下是Firefly Aerospace路演PPT：

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