南京浦口经开发行1.8亿美元债券，息票率4.88%
创始人
2025-08-27 13:19:39
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久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，简称“南京浦口经开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd.)
担保人：南京浦口经济开发有限公司
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：1.8亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.60%区域
最终指导价：4.88%
息票率：4.88%
收益率：4.88%
发行价格：100
交割日：2025年8月29日
到期日：2028年8月29日
资金用途：用于现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、华泰国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、霁海国际证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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