建设银行(00939.HK)伦敦分行拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.35%区域_每日金价

建设银行(00939.HK)伦敦分行拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.35%区域

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2025-09-04 16:39:53

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久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，00939.HK，601939.SH)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划，并根据建设银行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架(GSSS)发行

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

交割日：2025年9月11日

资金用途：本次发行净收益将用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资，其中包括银行GSSS债券框架中规定的绿色合格类别的融资，该框架符合ICMA绿色债券原则

其他条款：港交所、伦敦交易所国际证券市场上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

外部认证：安永华明会计师事务所发布独立有限保证报告

香港品质保证局证书：香港品质保证局的独立认证(“香港品质保证局预发行阶段证书”)

联席牵头经办人：建设银行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中信银行国际(B&D)、中金公司、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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