【行情回顾】

日内收盘，沪金、沪银再创新高，沪金涨超1%。

黑色系方面，焦煤得超3%，焦炭跌超2%，螺纹钢、热卷、硅铁跌超1%。

原油板块下跌，原油、燃料油跌超2%。

化工板块，纸浆、玻璃、纯碱、橡胶、20号胶、PVC跌超1%。

【宏观要闻】

国家统计局：9月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平继续改善。9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，位于临界点，非制造业业务总量总体稳定

财联社：本周二，日本央行的9月会议纪要正式公布。纪要显示，在9月18日-19日举行的货币政策会议上，日本央行委员会成员就近期是否应提高利率进行了讨论，部分成员认为此时采取这一举措的时机可能已经临近——这表明日本央行内部的鹰派力量可能正逐渐壮大。

【品种资讯】

黑色系期货

铁矿石：全国44家样本生铁企业高炉产能利用率为63.66%，周环比下降2.24%，月环比上升9.52%。厂内生铁库存36.33万吨，周环比减少2.04万吨，月环比减少5.95万吨。(我的钢铁网)

焦煤：9月30日30日蒙古国ETT公司炼焦煤进行线上竞拍，1/3焦原煤A21.5，V33，S1.1，G75，Mt4.0起拍价64.6美元/吨，挂牌数量51.2万吨全部成交，成交价格71.6美元/吨，较上期24日上涨4美元/吨，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，供货时间为付款后124天内，最后供应日期为2026年2月1日。

9月30日蒙古国ER公司炼焦煤进行线上竞拍，蒙3#精煤A11、V20-28、S0.85、G75、Mt10起拍价800元/吨，挂牌数量1.28万吨全部成交，成交价格905元/吨，较上期25日下跌15元/吨，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，供货时间为付款后90天内，最后供应日期为2025年12月29日。(我的钢铁网)

不锈钢：9月30日，地区性市场不锈钢库存资源总量115780吨，周环比增0.78%，年同比增10%。其中冷轧不锈钢库存总量25450吨，周环比增12.89%，年同比减8.62%;热轧不锈钢库存总量90330吨，周环比减2.18%，年同比增26.27%。(我的钢铁网)

农产品期货

生猪：据农业农村部监测，截至9月30日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.31元/公斤，较前一日下降0.1%;鸡蛋平均价格为8.38元/公斤，较前一日下降0.8%。(新华财经)

棕榈油：马来西亚独立检验机构Amspec表示，马来西亚9月1日-30日的棕榈油出口量为1439845吨，上月同期为1341990吨，环比增加7.3%。(新华财经)

大豆：美媒“政客新闻网”日前报道，今年美国农业迎来丰收，但美国农民却普遍情绪低落。多家美媒称，关税战对美国农民的伤害是全方位的，从播种到卖粮。美国的农业机械和化肥大量依赖进口，白宫的关税战使得在美国种地的成本大幅上升。美国农业又非常依赖国际市场，比如大豆出口量占总产量的约一半，关税战破坏国际贸易，使美国农产品出口竞争力显著下降，进而导致农产品价格暴跌。(央视财经)

有色、贵金属期货

贵金属：花旗将未来三个月黄金的价格预期从每盎司3800美元上调至4000美元，白银从每盎司45.00美元上调至55.00美元。(新华财经)

沪镍：9月30日SMM1#电解镍价格121000—123900元/吨，平均价格122450元/吨，较上一交易日价格上涨450元/吨。金川1#电解镍的主流现货升水报价区间为2300—2400元/吨，平均升水为2350元/吨，较上一交易日上涨50元/吨。国内主流品牌电积镍现货升贴水报价区间为-150—100元/吨。(上海有色网)

多晶硅：部分硅片企业国庆节后才公布排产计划，激进预期下硅片企业10月减产幅度或很小，后续仍需观察原料价格以及下游传导情况。整体Q4根据协会配额，硅片企业基本确定减产。临近月末，部分外销电池厂为严控库存，主动加强对核心客户的出货力度，推动整体库存水平降至3-4GW。(上海有色网)

碳酸锂：9月30日，是宜春8家涉锂矿编制储量核实报告的最后截止日，是否涉及矿种变更、矿山是否会停产等事项，备受锂电圈和资本市场关注。“截至目前，公司未接到停产方面的通知。从现在的情况来看，停产的可能性不大了。”9月30日中午，宜春一家锂企对证券时报记者如是说。 (证券时报)

能化期货

尿素：9月30日山东地区尿素行情基本稳定，小颗粒主流出厂成交1540-1620元/吨，临沂市场一手贸易商出货参考价格1600元/吨附近，菏泽市场参考价格1600元/吨附近。省内企业基本正常。近期市场氛围依旧僵持，下游谨慎按需采购，但基于厂家价格的基本维持，市场行情也波动不大。(隆众资讯)

聚丙烯：杭州PP市场报盘震荡整理，月底市场谨慎去库，多数维持挺价出货为主，实盘成交可商谈。截至午盘，拉丝主流报6750-6840元/吨。(隆众资讯)

瓶片：华东市场聚酯瓶片收于5750，涨跌值-30，原油拖累原料及聚酯瓶片价格下跌，聚酯瓶片工厂报价多下调20-50，市场重心随之下行。9-10月货源报盘5700-5850，局部略高5870。或期货合约2511平水或+80;递盘5650-5750。部分贸易商逢低补货，商谈氛围较昨日好转，听闻9-10月货源成交5720-5750，低价成交集中在早间点价。终端某大厂招标一季度货源。(单位：元/吨)(隆众资讯)

【晚间关注】