鼎睿再保险发行3.5亿美元永续证券，息票率5.625%
久期财经讯，鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Limited，简称“鼎睿再保险”，穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定)发行Reg S、PNC5.25、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Peak Re (BVI) Holding Limited
担保人：鼎睿再保险有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、永续次级有担保资本证券
币种：美元
规模：3.5亿美元
期限：PNC5.25
初始指导价：6.1%区域
息票率：5.625%
收益率：5.625%
发行价格：100
交割日：2025年11月5日
分配利率：(i)于第5.25年(“首个重置日”)重置为prevailing 5 year US Treasury Rate加初始利差，以及(ii)自第10.25年起，每五年重置为prevailing 5 year US Treasury Rate加初始利差另加100bps利率
递延分配：由发行人酌情决定在累积和复利基础上的分配，但受限于股息制动和6个月回溯期推动机制
选择性赎回：在首个重置日前三个月(含)至首个重置日(含)期间的任何日期(三个月按面值赎回期)，以及此后的任何分配付款日，均按面值赎回，但须符合赎回及购买条件
其他提前赎回事件：税费补足事件/股权信用分类事件/会计事件/监管事件/最低未偿还金额，均按面值赎回，但须符合赎回及购买条件
资金用途：用于增强资本和一般公司目的
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，除与发行人和担保人有关的附属条款外，该附属条款将分别受英属维尔京群岛法律和香港特区法管辖
牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、汇丰银行(B&D)
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：ING、三菱日联证券、法国兴业银行、渣打银行