奈飞竞购华纳资产，目标价142美元评级增持
创始人
2025-12-08 18:55:00
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【12月8日招商证券国际研报：奈飞700亿美元竞购华纳资产或提升市场地位】12月8日，招商证券国际发布研报称，奈飞以约700亿美元领先竞购华纳兄弟探索公司影业及流媒体资产。研报认为，该资产对奈飞有战略价值，若收购，凭借财务承受力，叠加其知识产权和用户基础，奈飞市场地位有望提升。若奈飞竞标，将合并3亿订阅用户与HBOMax超1.2亿用户，总数超4亿，市场份额从20%提至28%。不过，两平台约25% - 30%订阅用户重叠，且短期内面临执行风险和债务飙升问题。该行预计，奈飞今年四季度和2026年Non - GAAP归母净利润按年分别增长19%、24%。以2025 - 2027年盈利复合年增长率算，奈飞2026年市盈增长率为1.8倍，低于美主要科技公司中位数2倍，该行予其目标价142美元，评级“增持”。

本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担

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