成都兴城发行4.45亿美元债券，息票率3.90%
创始人
2025-12-10 14:23:26
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久期财经讯，成都兴城投资集团有限公司(Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴城”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人：成都兴城投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：4.45亿美元
期限：3年期
初始指导价：4.60%区域
最终指导价：3.90%
息票率：3.90%
收益率：3.90%
发行价格：100
交割日：2025年12月16日
到期日：2028年12月16日
资金用途：用于发行人现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际、中国银行、国泰君安国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、国信证券香港、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、国投证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3225746141
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