信银投资发行11亿人民币高级债券，息票率2.4%
创始人
2025-06-13 13:22:45
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久期财经讯，信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Limited，简称“信银投资”，标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行固定利率、3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CNCBINV 1 (BVI) Limited
担保人：信银(香港)投资有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：11亿人民币
期限：3年期
息票率：2.4%
收益率：2.4%
发行价格：100
交割日：2025年6月19日
到期日：2028年6月19日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于补充集团营运资金和一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
承销商：信银资本(B&D)、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001151106
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