光明食品国际拟发行5年期欧元可持续发展债券，明日起召开投资者电话会议
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2025-06-16 12:21:46
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久期财经讯，光明食品国际有限公司(Bright Food International Limited，简称“光明食品国际”，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定，以下简称“担保人”)拟发行5年期、Reg S、以欧元计价的高级无抵押可持续发展债券。(MANDATE)
上述债券由光明食品新加坡控股私人有限公司(Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.，以下简称“发行人”)发行，光明食品国际提供无条件且不可撤销的担保，光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.，简称“光明食品集团”，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 负面)提供维好和流动性支持协议及股权购买承诺协议。其中，发行人为担保人的全资控股子公司，而担保人为光明食品集团的全资控股子公司。债券预期发行评级为Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)。
本次发行已委托中国银行新加坡分行、法国巴黎银行新加坡分行、中信证券国际、工银新加坡、摩根大通、法国外贸银行、荷兰合作银行、渣打银行新加坡担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中银国际、工银国际担任联席账簿管理人，安排于2025年6月17日召开一系列固定收益投资者电话会议。穆迪为光明食品集团的可持续融资框架提供第二方意见，渣打银行担任独家可持续发展结构行。
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