交银国际作为联席全球协调人助力信达香港发行离岸人民币债券
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6月18日，交银国际作为联席全球协调人助力中国信达（香港）控股有限公司（"信达香港"）完成3年期离岸人民币债券（“点心债”）发行，发行规模达28亿元人民币，簿记认购倍数突破10倍，创今年以来单年期离岸人民币非银金融债发行规模之最，充分彰显国际资本市场对中国资产管理公司的持续信心及高度认可。
本次点心债初始价格指引定为3.15%，凭借强劲的订单支撑，最终定价大幅收窄 57 个基点至 2.58%。簿记启动后，吸引了众多境内外优质投资者参与认购，上午 11 时半左右，订单规模已突破 210 亿元人民币，实现超额认购 7.5 倍；下午订单峰值更是高达 280 亿元人民币，超额认购达超10 倍，最终参与认购的投资者账户数达 142 家，其中银行及金融机构类投资者占比 58%，资产管理及基金管理投资者占比 37%，官方及主权基金类投资者占比 4%，私人银行及其他类投资者占比 1%。
此次发行具有多重重要意义，不仅是中投成为集团股东后信达系的首笔境外债，也是信达香港 2025 年首笔境外债券发行，更是时隔十三年信达香港重返点心债市场的标志性举措。同时，142 位投资者的积极参与也充分体现了离岸人民币债券市场具有良好的二级流动性，为后续中资金融机构境外点心债融资提供了新的定价基准及发行标杆。
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(交银国际)