深圳市政府拟发行多系列人民币高级债券
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2025-09-19 13:33:20
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久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China、简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的2年期/5年期大湾区主题可持续发展/10年期社会责任高级无抵押债券。(MANDATE)
上述高级无抵押债券拟于香港特区发行，预期发行评级为无评级。其5年期大湾区主题可持续发展债券和10年期社会责任债券将根据发行人的绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架发行，并已获得香港品质保证局颁发的预发行阶段证书。
本次发行已委托中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、农业银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、中信银行国际、花旗集团、中信证券、浙商银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券、海通国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、光大银行香港分行、申万宏源香港、上银国际、民生银行香港分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴证国际、国都证券香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行香港担任B&D，中国银行担任绿色、社会责任和可持续发展结构顾问。
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