Mallinckrodt：搁置14.9亿美元贷款，美杠杆贷压力大
创始人
2025-10-11 18:55:59
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【美国杠杆贷款市场压力增大，本周已有两笔交易撤回】美国杠杆贷款市场压力持续加大，本周已有第二笔交易被撤回，此外，为促成交易完成，其他多项交易也不得不进行多处向投资者倾斜的调整。最新的“受害者”是制药商Mallinckrodt，该公司于周五搁置了一项14.9亿美元的贷款发行计划。这笔交易的撤回紧随本周早些时候特种化学品生产商Nouryon取消融资之后。数据显示，自8月以来，已有8笔交易被迫撤回。Mallinckrodt的贷款原本计划作为一项所谓的“再定价(repricing)”交易发行，此举将使其借款利率下调最多0.75个百分点。该交易自周一开始推介，投资者原定需在周四之前提交认购意向。过去几周，投资者对高风险债务的需求明显减弱，原因有多方面。首先，与并购和收购相关的债务发行活动有所增加，为投资者提供了比“再定价”贷款更高的潜在回报。此外，汽车零部件供应商FirstBrandsGroup在未能完成60亿美元再融资后宣布破产，也令部分投资者心生恐惧。而对化工行业成本上升的担忧，则削弱了投资者对Nouryon融资项目的兴趣。与此同时，数据显示，美国杠杆贷款的二级市场价格在过去两周几乎每天都在下跌。在其他交易方面，为支持MJHLifeSciences的一项收购融资，银行完成了一笔杠杆贷款销售，但由于投资者对部分高风险债务愈发挑剔，承销银行不得不提供今年以来最深的折价之一，以吸引买盘。由西班牙桑坦德银行牵头的一组银行将被迫自行保留部分27亿美元的融资，用于支持另一笔收购。
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