东方证券(03958.HK)发行3亿美元债券，息票率SOFR+59bps
创始人
2025-09-25 16:37:10
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久期财经讯，东方证券股份有限公司(Orient Securities Company Limited，简称“东方证券”,03958.HK,穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Orient ZhiSheng Limited
担保人：东方证券股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：SOFR+110bps区域
最终指导价：SOFR+59bps
息票率：SOFR+59bps
发行价格：100
交割日：2025年9月29日
到期日：2028年9月29日
控制权变更回售：101%
未注册事件回售：100%
资金用途：为集团2025年10月到期的中长期债券进行再融资
其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、民生银行香港分行、中信银行国际、农银国际、招商永隆银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、兴业银行香港分行、中国银行香港、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港、华夏银行香港分行、华泰国际、民银资本、东兴证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3168197377
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