汇丰拟以136亿美元私有化恒生银行，溢价超30%
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2025-10-09 18:23:05
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据路透社10月9日报道，汇丰控股（HSBA.L）计划将其在香港的控股子公司恒生银行（0011.HK）私有化，交易估值约为1061亿港元（合136.3亿美元）。汇丰银行表示，该报价较恒生银行上一日119港元的收盘价溢价约30.3%。
此次交易中，汇丰将以每股155港元的价格收购其尚未持有的36.5%的股份，使恒生银行的总估值达到370亿美元。
晨星高级股票分析师Michael Makdad表示，这是香港十多年来规模最大的银行收购交易。此举是“积极的，而且早就该这么做”，因为母公司和子公司的双重上市在治理方面本身存在问题。汇丰银行将需要支付溢价，但应该有一些机会来实现成本协同效应。
此前，恒生银行因业绩不佳以及对香港和中国大陆房地产市场低迷的风险敞口而受到抨击。当被问及鉴于恒生银行不断恶化的贷款账簿，将该行私有化是否是一种纾困时，汇丰首席执行官 George Elhedery 表示“绝对不是这样”，并补充称两家银行已就恒生银行的商业地产风险敞口进行了沟通。
汇丰银行表示，完成该交易将对其资本充足率产生影响。预计此次收购将使其普通股一级资本充足率（CET1）下降约125个基点。截至6月底，汇丰的CET1比率为14.6%。为应对资本比率的下降，汇丰银行已制定相应规划。该行预计，通过内生性资本增长，并暂停未来三个季度的股票回购计划，其CET1比率将恢复至14.0%至14.5%的目标运营区间。
公告发布后，汇丰控股港股股价重挫逾6%，恒生银行暴涨超26%，势创历史最大单日涨幅。
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