美团发行合计20亿美元高级债券及70.8亿人民币债券
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2025-10-30 01:42:56
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观点网讯：10月29日，美团宣布发行总额达6亿美元2031年到期的4.500%优先票据、6亿美元2032年到期的4.750%优先票据、8亿美元2035年到期的5.125%优先票据，以及人民币20.8亿元2030年到期的2.55%优先票据和人民币50亿元2035年到期的3.10%优先票据。
此次发行所得款项总额约为19.937亿美元和70.80亿元人民币，将主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
标普、惠誉和穆迪分别给予美团票据“A-”、“BBB+”和“Baa1”的评级。
美团此次发行的优先票据构成公司的无抵押优先责任，利息计算基准为美元票据按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算；人民币票据按一年365天及实际天数计算。
票据的主要条款还包括限制美团进行增设担保权益和实质上作为一个整体整合、合并或出售其资产的能力，以及美团可在特定日期前以特定价格赎回票据的选择性赎回权。
美团已向联交所提出批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖的申请。购买协议已于2025年10月28日（纽约时间）签订，合约方为美团及有关初始买家。
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