美凯龙子公司拟设立17.68亿元商业抵押贷款资产支持专项计划
美凯龙5月28日晚发布公告，为了更好盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业务发展，公司直接持股的天津家居家饰、间接持股的重庆星凯科拟将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由国君资管作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划。
上证报中国证券网讯 美凯龙5月28日晚发布公告，为了更好盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业务发展，公司直接持股的天津家居家饰、间接持股的重庆星凯科拟将所持物业作为底层资产，由公司作为原始权益人，由国君资管作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划。公司认购次级资产支持证券，厦门建发股份有限公司作为差额支付承诺人，在发生约定的差额支付启动事件情况下，对专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务，并作为回售承诺人，在专项计划每3年天津家居家饰、重庆星凯科未全额还款，导致专项计划进入回售登记期时承诺自行或指定本公司对经登记确认回售的专项计划优先级资产支持证券进行赎回。
据悉，本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过17.68亿元，其中优先级资产支持证券发行规模为不超过17.67亿元，次级资产支持证券发行规模为不超过0.01亿元，由公司认购。本次专项计划期限不超过15年，募集资金计划用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的资金支出，包括但不限于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等。本次专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。
公司表示，本次专项计划已经公司第五届董事会第三十七次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。专项计划的实施有利于公司优化资产结构，创新融资模式，提高资金使用效率。（高毅）