瞄准20-25吨黄金潜力矿:中国白银通过珠峰黄金募资3.98亿,加码西藏山南矿勘探
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2025-12-06 02:48:27
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12月5日,中国白银(00815)发布通函披露,旗下非全资子公司珠峰黄金(01815)拟通过配股募资约3.98亿港元,中国白银对珠峰黄金的持股比例将从40.39%摊薄至33.66%,该交易构成中国白银的“非常重大出售事项及视作出售事项”。

根据方案,珠峰黄金已于11月19日与齐润国际等6名独立认购人签署6份认购协议,拟按每股1.61港元定向发行2.475亿股新股份——较11月19日收盘价2.00港元折让19.5%,较前五个交易日平均收盘价折让18.77%。认购股份占珠峰黄金现有已发行股本的19.99%,占扩股后股本的16.66%,募资净额约3.97975亿港元,计划于2027年底前用完。

募资用途明确指向西藏两大潜力矿山:60%(约2.39亿港元)用于西藏山南矿普查及周边采矿机遇,该矿已探明推断黄金金属量约5.8吨,远景潜力达20-25吨;20%(约7960万港元)投向西藏日喀则矿,该矿位于冈底斯成矿带,铜资源潜力可媲美南美安第斯山脉;剩余20%用作珠峰黄金一般营运资金。

财务层面,中国白银预计因本次视作出售确认收益约2.98亿元人民币,资产负债表将相应调整——总资产生涯约8.74亿元、净资产减少约5.54亿元,2025年上半年收益预计增至约3.725亿元。

同时,中国白银同步推进两项配套动作:将法定股本从3000万港元(30亿股)增至5000万港元(50亿股),为后续募资预留空间;修订组织章程大纲及细则,适配无纸化上市、库存股制度等新规,新规以英文版本为准。

本次交易需经中国白银股东特别大会批准,会议定于12月23日在香港召开,审议交易、增股及章程修订三项议案,相关关联股东需回避表决。

交易先决条件还包括联交所上市批准(已获有条件批准),完成截止日为2026年2月28日(可协商延期);交割后3个月内,认购人需遵守股份禁售承诺。

中国白银表示,交易后将聚焦银锭、钯金等核心制造业务,通过联营关系持续参与矿山勘探,强化原材料供应稳定性;珠峰黄金则借助募资加速上游布局,推动从珠宝零售向“零售+资源”双轮驱动转型。

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