顺丰控股全资子公司回购部分美元保证债券
顺丰控股（06936）公布，公司全资子公司SF Holding Investment Limited（SFHI）于2020年2月发行本金为7亿美元于2030年到期的2.875%票面利率保证债券（2030年债券）并在香港联合交易所有限公司上市。公司全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited（SFHI 2021）分别于2021年11月发行本金为5亿美元，并于2022年1月增发本金为3亿美元，于2031年到期的3.125%票面利率保证债券并在联交所上市（2031年债券2030年债券及2031年债券均由本公司无条件及不可撤销地担保。
为优化公司资本结构、降低融资成本及汇兑风险，同时为2030年债券及2031 年债券持有人提供资金流动性，SFHI及SFHI 2021的董事会分别于2025年5月22 日公告宣布，将以合共3.5亿美元本金为最高接纳金额上限对2030年债券及2031 年债券分别提出现金要约回购。截至该要约前，2030年债券本金余额为654,209,000美元，2031年债券本金余额为7.2亿美元。
截至2025年5月30日，SFHI已接纳2030年债券持有人按照回购要约条款已有效提交的债券本金金额合计为101,371,000美元（为截至本公告日期2030年债券本金余额的15.50%），SFHI 2021已接纳2031年债券持有人按照回购要约条款已有效提交的债券本金金额合计为7830.6万美元（为截至本公告日期2031年债券本金余额的10.88%）。就该等有效提交并获接纳回购的2030年债券及2031年债券，SFHI将按2030年债券本金金额每1,000美元支付总价款943.50美元，并支付相应应计利息；SFHI 2021将按2031年债券本金金额每1,000美元支付总价款 937.00美元，并支付相应应计利息。全部有效提交并获接纳回购的2030年债券及2031年债券将在结算对价后被注销。该要约的结算日预计约为2025年6月4 日。
来源：金融界