先看海外要闻：

美国财政部“救市”，三大美股指扭转三连跌，盘中30年期美债收益率跳水10个基点，现货黄金一度大反弹超4%；加密货币拉升，以太坊盘中涨超10%；离岸人民币三年来首次盘中涨破6.73。

美财政部宣布，将长债回购上限提高至少一倍至单次操作40亿美元，长期美债收益率应声跳水。

美联储会议纪要偏鹰：7月加息阵营不止三人，多人认为若通胀不降需行动，部分料AI推升通胀，工作人员通胀预期有偏上行风险，沃什提议减少FOMC会议至一年六次。

mRNA癌症疗法重大突破：Moderna黑色素瘤mRNA疫苗三期试验成功，股价收涨近180%。

OpenAI“暴雷”？据称二季度收入仅增18%，远低于Anthropic。

需求激增致三星上调芯片制造价格，最高涨幅达15%。

美国联邦政府债务史上首次突破40万亿美元，十年翻一倍多。

特朗普宣布对伊朗采取“史上最严厉经济行动”。

美媒：美军开展秘密行动在霍尔木兹海峡打通运油航道。

国内重大事件汇总：

1、上证报：激活民间投资，财政金融一揽子政策将发力。

2、上海：优化迭代新一代超异构融合芯片，满足高并发计算需求。

3、美要求各方在美中人工智能生态系统中“选边站队”，外交部：坚决反对搞阵营对抗。

4、我国首次实现火箭陆地回收有何重要意义？专家：中国航天发射成本有望降低70%以上。

5、京东发布机器人战略，到2028年计划投入百亿级资源赋能百家品牌。

6、快手科技：2026年第二季度，可灵AI营业收入超过人民币8.5亿元，同比增长超过200.0%，持续引领全球AI视频生成行业的商业化进程。

7、我国中重稀土领域取得关键技术突破。

8、长江存储IPO辅导状态变更为“辅导验收”。

9、周四将公布中国8月LPR，阿里巴巴、网易周四将公布财报。

10、国内商品期货夜盘收盘，主力合约多数上涨。乙二醇涨超4%，燃油涨超3%，菜油涨超2%，沥青、焦炭、纯碱、20号胶、合成橡胶等涨超1%；铁矿石、PTA跌超1%。

今日题材方面：

1、半导体丨据界面新闻报道，随着人工智能芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。三星于7月提高了采用4纳米制程生产的芯片价格，客户SF4订单价格较上月上涨10%至15%，5纳米SF5制程晶圆价格上涨10%至15%，较老的8纳米制程价格也上涨近10%，全球晶圆代工进入量价齐升阶段。

点评：涨价逻辑正持续兑现，国产代工ASP齐升。据TrendForce数据，2026年全球前十大晶圆代工业者8英寸产能平均利用率已回升至88%，下半年预计达90%，代工价格于二季度全面调涨5%至15%。二季度中芯国际折合8英寸ASP同比上涨5.7%，华虹宏力环比上涨2.8%，均实现上涨。在全球半导体行业景气上行、海外AI产能挤占、成熟制程订单回流、国内晶圆厂产能扩张的背景下，晶圆代工环节有望持续受益，下半年涨价红利有望逐季在利润端兑现。

2、光伏丨据盖锡咨询8月17日发布的光伏产业链价格日报，本轮价格修复正在从上游预期向中游环节传导，其中电池片涨幅最为明显。183.75mm TOPCon电池片均价升至0.38元/W，210R TOPCon电池片均价也达到0.38元/W，与8月10日相比分别上涨近38%和超过40%。电池片价格快速上行，意味着此前的供给侧反内卷政策效果正从上游硅料向中游制造环节兑现。

点评：受近期银价走升和美国Section232政策影响，电池片价格涨幅明显，八月份的电池片涨价走势已基本确立。美国Section232政策带动电池片提前备货，进而增加上游硅片采购；印度部分项目至年末前仍可沿用国内电池片供应，对183N硅片需求也形成较明显支撑。8月6日多晶硅龙头共同签署反内卷倡议书，有望促进价格修复。中国反内卷政策和美国Section232政策将改善光伏产业链供需格局，促进产品价格回升，组件受电池片和银价上涨影响也存在涨价预期，后续需持续关注政策落地执行力度和下游需求情况。

3、创新药丨Moderna与默沙东周三宣布，两家公司联合研发的个性化mRNA癌症疫苗在一项大型三期临床试验中取得积极结果，标志着mRNA技术在癌症治疗领域迎来首个三期试验成功案例，也是癌症治疗史上个性化免疫疗法的重大突破。受消息刺激，Moderna美股大涨翻倍。mRNA技术的应用边界正从感染性疾病疫苗向肿瘤治疗领域实质性迁移，个性化治疗路径有望重塑肿瘤治疗范式。

点评：BioNTech持续由新冠疫苗向实体瘤后期资产迁移，肿瘤管线进入后期密集推进阶段，但2026年肿瘤产品尚无销售贡献，商业化仍处早期。BioNTech与罗氏合作的个体化mRNA疗法BNT122已推进至结直肠癌二期，最终分析预计2027年读出，其与Moderna、默沙东此次公布阳性结果的联合产品同属个体化mRNA癌症疫苗赛道，表明这一技术路线已获得全球头部药企密集押注。此次三期成功有望为整条路径提供关键验证，个体化mRNA疫苗后续数据读出的节奏也因此更受产业关注。

4、国产芯片丨8月19日，上海市科学技术委员会印发《上海张江高新技术产业开发区发展“十五五”规划》，提出聚焦算力、大模型、语料数据、科学智能、应用等重点领域创新，形成以张江核心园、徐汇园、漕河泾园等为示范引领的人工智能先导产业集群，构建超算智算融合、云边端协同的自主算力体系，建设浦江公共算力服务平台，支持多模态大模型国产算力适配与生态融合。

点评：受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额。

今日有1只新股申购：

1、格林生物：创业板，申购价格26.33元/股，顶格申购市值7万元，公司是我国香料行业知名企业，檀香(松节油系)重要供应商、最大甲基柏木酮供应商之一。

再来看上市公司公告精华：

1、国药现代：拟以现金4.06亿元收购国药集团国瑞药业51%股权，收购完成后国瑞药业将成为公司控股子公司。

2、国电电力：拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产，标的为所属若干常规能源发电公司股权，合计在运控股装机容量约32万千瓦，在建及拟建控股装机容量1354万千瓦。

3、恒瑞医药：拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格不超过81.78元/股。

4、工业富联：8月19日首次回购股份241.44万股，占总股本0.01%，使用资金1.49亿元。

5、华新建材：华新集团拟增持3.4亿元至6.8亿元。

6、中交设计：控股股东全资子公司拟增持8000万元至1.6亿元。

7、宝莱特：衢威齐宸拟增持5000万元至1亿元。

8、赛意信息：与W公司签订两份《算力服务合同》，提供高性能算力服务，合同含税总金额64.5亿元，占公司2025年度经审计营业收入的311.11%。

9、中微公司：全资子公司中微临港拟在临港新片区投资建设中微临港产业化基地（二期）项目，聚焦刻蚀设备、量检测设备、薄膜沉积设备等优势产品，计划投资35亿元。

10、风范股份：中标南方电网500kV交流角钢塔贵州包3、35kV-220kV交流角钢塔广西包4，中标金额约1.29亿元。

11、罗博特科：与纳斯达克上市公司I的子公司签订单笔日常经营合同，金额约1620.65万美元（折合人民币1.09亿元），系量产化耦合设备及相关服务订单。

12、神州细胞：控股子公司产品SCTB10获得药物临床试验批准通知书；SCTA02A获得药物临床试验批准通知书。

13、石药创新：控股子公司SYS6090启动Ib/II期临床试验。

14、上海家化：拟以7000万欧元（折合约5.55亿元）向Sephora Asia出售丝芙兰上海19%股权及丝芙兰北京19%股权。

15、崧盛股份：拟将持有的重庆精刚传动6.25%股权以2406.25万元转让与五洲新春，交易完成后不再持有该公司股权。

16、湖南裕能：上半年净利润29.1亿元，同比增长853.51%。

17、中微公司：上半年净利润28.25亿元，同比增长300.22%。

18、东微半导：上半年净利润1.06亿元，同比增长285.41%。

19、金山办公：上半年净利润25.2亿元，同比增长236.94%。

20、恒力石化：上半年净利润72亿元，同比增长136.25%。

21、北方稀土：上半年净利润20.5亿元，同比增长120.46%。

22、洛阳钼业：上半年净利润161.52亿元，同比增长86.27%。

23、包钢股份：上半年净利润2.8亿元，同比增长84.61%。

24、圆通速递：上半年净利润31.75亿元，同比增长73.44%。

25、兴业证券：上半年净利润21.3亿元，同比增长60.08%。

26、中国中车：上半年净利润79.9亿元，同比增长10.28%。

27、恒瑞医药：上半年净利润44.65亿元，同比增长0.34%。

28、华盛锂电：上半年净利润2.2亿元，上年同期亏损6340.65万元，扭亏为盈。

29、三六零：上半年净利润2.16亿元，上年同期亏损2.8亿元，扭亏为盈。

30、光迅科技：上半年净利润5.82亿元，同比增56.34%。

31、盛视科技：上半年净利润1.07亿元，同比增长342.91%。

32、思瑞浦：上半年净利润3.08亿元，同比增长368.52%。

33、亿纬锂能：上半年净利润33.01亿元，同比增长105.66%。

34、中国卫星：上半年净利润3456.58万元，同比扭亏为盈。

35、东微半导：上半年净利润1.06亿元，同比增长285.41%。

36、永鼎股份：上半年净利润5.03亿元，同比增长58.06%。

37、江苏银行：上半年净利润218.76亿元，同比增长8.09%。

38、赛力斯：上半年净亏损17.16亿元，上年同期盈利29.4亿元，因产品销售结构变化、主力车型迭代过渡期及电池、芯片等核心零部件价格上涨等。