先看海外要闻：

隔夜美股标普500收跌0.25%，道指收跌0.02%，纳指收跌0.52%。

英伟达收跌4.57%，费城半导体指数收跌3.47%。

现货黄金跌3.08%，现货白银跌4.17%。

纳斯达克金龙中国指数收涨0.44%。FingerMotion收涨129.76%，房多多涨37.54%，贝壳涨3.33%，阿里巴巴涨2.33%，阿特斯跌6%。

OpenAI将终止向Cursor提供模型服务，马斯克回应：毫不在意。

美法院裁定五角大楼将Anthropic列入黑名单违法。Anthropic据称加码自研AI芯片，曾考虑70亿美元收购MatX，正接洽多家初创公司。

SpaceX发射NASA暗能量探测太空望远镜。

报道：SpaceX将自产燃气轮机叶片与导叶。

美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀放鹰，为2009年来最鹰派讲话，暗示通胀不快速回落将加息，市场预测9月加息概率从35%升至近六成。杰克逊霍尔期间，欧央行官员警告通胀、倾向9月加息，英央行行长暗示不急行动。

美国非农就业人数初步下修7.9万人，与市场预期的上修18.3万人相反，就业降温延续。

周一亚市盘初，国际油价涨超2%，此前美国对伊朗拉腊克岛进行打击。标普500指数期货基本持平，纳斯达克100指数期货微涨0.1%。

伊朗与阿曼达成谅解，不着急重开海峡。

特朗普称与委内瑞拉达成"史上最大石油交易"协议，称获逾650亿桶储量"多数控制权"，将用委油补充美战略油储。

报道称美国卖欧元买日元提前未打招呼令欧央行官员"愤怒"，欧洲央行忧美元互换额度"一夜消失"。

苹果首款AI眼镜有望2027年亮相：首代无显示屏，瞄准语音与视觉识别。苹果公司据悉正测试折叠屏iPhone专用手写笔。

24小时订单超260万美元，Hugging Face机器鸭Microduck爆单。

印尼启动东南亚最大光伏计划。

报道：欧盟天然气储备或降至13年来最低。

基因开关让3D打印骨组织自主长出新血管。

长鑫存储起诉美国国防部。

国内重大事件汇总：

1、证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》：支持上市房地产开发企业并购重组，一视同仁满足不同所有制房地产开发企业合理融资需求。

2、中国人民银行、国家金融监督管理总局印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》：将个人住房贷款最长期限由30年延长至40年。

3、三部门联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》：推行现房销售，实现“所见即所得”。

4、医疗保障法2027年1月1日起施行。

5、农业法完成修订，2027年1月1日起施行。

6、财政部就《中华人民共和国地方附加税法（征求意见稿）》公开征求意见。

7、国家数据局：探索适配产业实际的词元商业模式。国家数据局将加快构建全国一体化数据市场。

8、工信部公布国家算力互联互通区域节点建设名单。

9、覆盖电力、物流等行业，14家央国企将开放超60亿条高价值数据。

10、闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道。

11、全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻。

12、长鑫科技：上半年净利润776亿元，上年同期亏损23.3亿元。长鑫存储官宣：LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。

13、覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价。

14、央视新闻：高端铜箔，需求暴涨260%；订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。

15、余承东曝光华为展翼三折叠真机。

16、百度智能云分拆平台产品事业部：MaaS划入基础设施、Agent独立成军。

17、中国首次实现地月双向高速激光通信，我国空间激光通信迈入地月空间。

18、武汉新芯发布十年战略蓝图"芯光计划"，楼宇光、张汝京、叶甜春等大半个半导体圈集聚光谷。

19、我国高端重型燃机实现自主可控，产业化国际化提速。

20、全球首个太空算力云实现常态化在轨试验服务。

21、科创50等指数样本重要调整，9月14日生效。

22、优质货源紧张，国内苹果期货出现较大幅度上涨。

23、瑞金医院联合华为云发布瑞智病理大模型RuiPath 2.0。

一周A股策略前瞻：

今日题材方面：

1、DRAM丨据新浪财经8月29日报道，美光中国台湾员工因不满奖金分配制度，正酝酿一场可能撼动全球DRAM供应链的罢工行动——两大工会合计约1万名会员，初步民调约八成支持罢工，若9月中旬法定调解破裂，最快9月将举行罢工投票。同日上午，长鑫存储官方微博发布消息，公司自主研发的新一代低功耗内存LPDDR6实现量产。

点评：DRAM为主流易失性半导体存储器，市场规模占全球存储市场近六成，广泛应用于服务器、移动终端、PC、智能汽车等领域；2026年海外原厂资本开支优先投向HBM，传统DRAM新增产能投放有限，供给结构向高端产品倾斜，持续支撑存储价格景气；全球行业形成三星、SK海力士、美光三足鼎立格局，国产存储厂商迎来难得的发展窗口期。

2、折叠屏丨据界面新闻，华为终端BG董事长余承东曝光新一代三折叠真机，新机屏幕向内收纳，被命名为"展翼三折叠"。结合此前华为Mate XT 2预热视频，展翼三折叠外观正式揭晓，新品发布会定档9月7日，三折叠形态对屏幕支撑结构、铰链精度与轻薄化设计提出更高要求，屏幕向内收纳方案也进一步考验铰链与柔性屏的可靠性。此外，苹果也有望在9月正式发布折叠屏产品。

点评：折叠屏设备通过整合柔性显示屏、多轴铰链和屏幕支撑层实现屏幕折叠功能，对屏幕支撑件、铰链结构件、旋转模块及轻量化高强度材料提出全新技术要求，高精密零组件设计复杂、装配难度大、制造精度要求高，其逐渐普及将持续推动具备精密铰链加工、CNC、冲压、MIM及自动化装配能力的企业增长。

3、燃气轮机丨据The Information报道，马斯克已确认SpaceX在得克萨斯州Bastrop筹建铸造厂，专门生产大型燃气轮机叶片与导叶，拟将燃气轮机上线时间最多提前18个月。目前全球仅四家铸造企业掌握该工艺，GE Vernova等整机厂订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍。

点评：AI数据中心配套供电需求已占全球燃气轮机新增需求的20%至25%，且占比持续攀升，供小于求局面预计将延续到2031年以后，GE Vernova积压订单和机位预留从100GW跃升至116GW，西门子也将未来几年年需求上调至110至120GW。2025年全球燃机需求超过100GW，2026年有望达120GW以上，三大主机厂订单均处历史高位，供应链紧张及交期延长持续强化行业通胀逻辑。

4、东数西算/算力丨8月28日，工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，这是国家层面推进全国一体化算力网络的核心实质性举措，我国算力建设从"单点建数据中心"进入"跨区域互联互通、全国算力调度"建设新阶段。17个节点覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域。

今日有1只新股申购：

百迈科：北交所，申购价格17.1元/股。公司是可吸收性外科缝线领域头部企业，是国内少数掌握可吸收性外科缝线核心技术的企业。

再来看上市公司公告精华：

1、雪天盐业：正在筹划以发行股份及支付现金方式购买河北坤天新能源股份有限公司控制权，并募集配套资金，股票停牌。

2、有研硅：正在筹划以发行股份及支付现金方式购买山东有研艾斯半导体材料有限公司合计71.89%股权，并以发行股份方式购买山东有研半导体材料有限公司14.98%股权，股票停牌。

3、鼎胜新材：拟定增募资不超12.16亿元，用于年产5万吨电池铝箔生产建设项目、年产2.5万吨功能性涂碳电池铝箔技改项目、年产3万吨电池铝箔技改项目及补充流动资金。

4、道恩股份：以自有资金3146万元收购北京新橡特种材料科技有限公司和刘力合计持有的江苏北化新橡新材料科技有限公司91.4%股权，收购完成后标的将成为公司控股子公司。

5、中国核电：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过13.31元/股。

6、崇达技术：拟以6000万元至1.2亿元回购股份，回购价格不超过19.27元/股。

7、海星股份：拟定增募资不超21亿元，用于AI算力电源用高性能高压电极箔项目等。

8、万里石：因涉嫌信息披露违法违规，公司及实际控制人胡精沛被证监会立案调查。

9、中国船舶：全资子公司外高桥造船联合中国船舶工业贸易有限公司与中远资产管理有限公司签订12艘2.17万TEU LNG双燃料动力集装箱船建造合同，合同总金额26.88亿美元。

10、中国石油：拟以自有资金42.05亿元参与增资昆仑资本。

11、中金公司：拟以自有资金向全资子公司中国国际金融（国际）有限公司一次性增资42亿元或等值货币。

12、生益电子：全资子公司吉安生益拟投资建设"芯算智联"高速互联电路板制造项目，总投资约22.57亿元。

13、中船科技：子公司中船海装拟投资建设新疆哈密市伊州区40万千瓦风电场项目，总投资约14.19亿元。

14、中坚科技：公司及控股子公司上海桦之坚与永康市人民政府签署智能机器人产业化项目投资协议，预计总投资12亿元。

15、金螳螂：8月中标天津海信广场裙楼、芜湖梦溪科创走廊5号楼酒店改造提升及越南S4区W塔室内精装修等项目，中标总金额合计约5.16亿元。

16、长鑫科技：上半年净利润776亿元，上年同期亏损23.3亿元，扭亏为盈。

17、赣锋锂业：上半年净利润42.57亿元，上年同期亏损5.31亿元，扭亏为盈。

18、沐曦股份：上半年净利润6.12亿元，扭亏为盈，因公司GPU产品出货量显著增长带动收入大幅增加。

19、通富微电：上半年净利润17.17亿元，同比增长316.77%。

20、招商轮船：上半年净利润69.6亿元，同比增长227.57%。

21、中国船舶：上半年净利润99.54亿元，同比增长163.51%。

22、中远海能：上半年净利润45.45亿元，同比增长143.21%。

23、TCL科技：上半年净利润38.08亿元，同比增长102.19%。

24、中金公司：上半年净利润81.99亿元，同比增长89.35%。

25、五粮液：上半年净利润87.5亿元，同比增长89.30%。

26、澜起科技：上半年净利润19.97亿元，同比增长72.33%。

27、招商银行：上半年净利润764.45亿元，同比增长2.02%。

28、鸿合科技：股东王京、张树江拟减持不超3.7%。

29、宝地矿业：股东海益投资、润华投资、润石投资、中健博仁、嘉兴宝益、嘉兴宝润、徐思涵拟减持不超3%。

30、利柏特：香港和石拟减持不超3%。

31、金浦钛业：全资子公司因涉嫌污染环境罪被提起公诉，公司股票存在被实施重大违法强制退市的风险。