中金快讯 | 中金公司助力哈萨克斯坦开发银行公开发行离岸人民币债券
9月2日，中金公司作为全球协调人及交割行，顺利完成哈萨克斯坦开发银行（Development Bank of Kazakhstan，简称“DBK”或“发行人”）合计37亿元人民币点心债券发行。其中，5年期20亿元，票息2.25%、收益率2.35%；10年期17亿元，票息2.75%、收益率2.95%。
本次发行创多项纪录：
中亚发行人迄今为止最大规模人民币债券
中亚发行人点心债最低收益率纪录
中亚发行人迄今为止最大离岸人民币订单簿
DBK首次发行10年期人民币国际债券
在本次交易中，投资人认购踊跃，订单簿峰值超过250亿元，认购倍数约7倍，较发行人去年首单人民币债券的订单规模及认购倍数均大幅提升。投资者结构优质、多元，覆盖亚洲、欧洲、中亚、中东及东南亚等地，涵盖保险、基金、银行等多种类型。这充分体现了国际资本市场对发行人长期发展前景的高度认可与信任，也是中哈金融合作持续走深走实的又一标志性成果。
今年7月，中哈两国元首于上海会晤时指出，“中哈永久全面战略伙伴关系保持高水平运行，展现了巨大合作潜力和广阔发展空间，双方要不断提升务实合作水平”。本次项目的成功落地，正是落实这一共识的金融实践，将为“一带一路”沿线基础设施建设提供长期可持续的人民币资金保障，为区域经济的高质量融合与协同发展注入新动能。
作为最早进入中亚资本市场的中资投行，中金公司于2018年成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所的远程会员资质的中资机构，并于2022年与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录，系统性推动人民币产品在当地的发行与交易。中金公司牵头的本次债券发行具有承前启后的重要示范意义，凭借对境内外尤其是中亚地区资本市场的深刻洞察，中金公司充分发挥桥梁纽带作用，统筹联动境内外投资主体，在释放市场需求、优化资金配置方面发挥了关键作用，再度协助发行人顺利完成本次离岸人民币债券发行，为“一带一路”框架下的中哈跨境融资合作积累了宝贵实践经验。
未来，中金公司将坚守“植根中国，融通世界”的初心使命，凭借丰富的境内外资本市场实践积淀，以高质量金融服务助力“一带一路”建设，为深化全球金融合作贡献中金力量。
(中金公司 动态宝)