B站发行7亿美元票据：腾讯认购2亿美元
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2026-09-07 21:40:47
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雷递网 乐天 9月7日
B站（股份代码：9626）日前发布公告，宣布发行总额7亿美元，于2031年到期的可转换优先票据。
B站此次发售包括5亿美元市场化发售及由战略投资者腾讯认购的2亿美元，预计募资净额为6.9亿美元（约54.13亿港元）。
据介绍，B站可转换优先票据转换价格约为每股转换股份155.79港元，较2026年9月3日于纳斯达克的收市价每股美国存托股15.50美元溢价约28.2%；2026年9月4日于联交所的收市价每股Z类普通股121.40港元溢价约28.3%；紧接购买协议日期前最后五个连续交易日于联交所的平均收市价约每股Z类普通股123.46港元溢价约26.2%； 每股Z类普通股同步股权配售的清算股价115.38港元溢价约35.0%。
除同时进行对冲发售及与同时进行对冲发售同时进行，腾讯已透过一名配售代理提呈发售及销售26,374,900股Z类普通股。
此外B站已按发售价获分配于同时进行对冲发售中提呈发售以供购买的6,795,540股Z类普通股，总金额为7.84亿港元（约1亿美元），占截至2026年8月31日已发行及流通在外股份数目之1.6%；转换股份数目之19.3%；及同时进行对冲发售所涉及股份数目之97.4%。
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