新城发展拟发行美元计值优先票据
创始人
2025-06-12 09:40:08
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6月12日，新城发展（HK01030，股价2.27港元，市值160亿港元）发布公告称，公司建议进行美元计值优先票据的国际发售，并向机构投资者展开一连串推介会。
根据公告，票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将由国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行（国际）有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司通过累计投标结果厘定。
新城发展方面表示，公司拟将建议票据发行所得款项用于为同步购买要约提供资金。同步购买要约包括公司以现金购买尚未偿还的2025年7月票据及2025年10月票据发行人以现金购买尚未偿还的2025年10月票据。
目前，公司已向新交所申请批准票据于新交所正式上市名单上市及报价。票据预期将获Standard & Poor’s Rating Services评定为B-级。
新城发展是民营房企新城控股（SH601155，股价13.41元，市值302亿元）的母公司，此前有消息称新城发展筹备美元债发行工作，预计发行额度在2.5亿—3亿美元之间，但公司方面暂未对该消息作出正面回应。
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