利丰发行3亿美元债券，息票率8.375%
创始人
2025-07-30 11:51:08
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久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Limited，简称“利丰”，标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：利丰有限公司
发行人评级：标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB
预期发行评级：BB/Ba2(标普/穆迪)
子公司担保人：利丰的关键子公司：Li & Fung (Trading) Limited, Product Development Partners Limited, LF Centennial Pte. Ltd
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：美元
规模：3亿美元
期限：3.5NC2
初始指导价：9.00%区域
息票率：8.375%
收益率：8.750%
发行价格：98.890
预期新票据交割日：2025年8月5日
预期同步要约交割日：2025年8月6日
到期日：2029年2月5日
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、星展银行、三菱日联证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、摩根士丹利、渣打银行
ISIN：XS3130021366
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