利丰发行3亿美元债券，息票率8.375%
创始人
2025-07-30 11:51:08
0次
久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Limited，简称“利丰”，标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：利丰有限公司
发行人评级：标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB
预期发行评级：BB/Ba2(标普/穆迪)
子公司担保人：利丰的关键子公司：Li & Fung (Trading) Limited, Product Development Partners Limited, LF Centennial Pte. Ltd
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：美元
规模：3亿美元
期限：3.5NC2
初始指导价：9.00%区域
息票率：8.375%
收益率：8.750%
发行价格：98.890
预期新票据交割日：2025年8月5日
预期同步要约交割日：2025年8月6日
到期日：2029年2月5日
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、星展银行、三菱日联证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、摩根士丹利、渣打银行
ISIN：XS3130021366
相关内容
热门资讯
上海禄舜通高科技有限公司成立，...
天眼查显示，近日，上海禄舜通高科技有限公司成立，法定代表人为何磊，注册资本1000万人民币，上海福禄...
南通拓发发电有限公司成立，注册...
天眼查显示，近日，南通拓发发电有限公司成立，法定代表人为蔡赛赛，注册资本200万人民币，由南通恒峰发...
Wolfe下调嘉信理财目标价至...
Wolfe将嘉信理财的目标价从123美元下调至115美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
美银下调西南航空目标价至40美...
美银证券将西南航空的目标价从42美元下调至40美元，维持“跑输大市”评级。(格隆汇)
甘肃多地调整公积金提取和贷款政...
定西市调整优化住房公积金政策 为进一步用好用足用活住房公积金惠民政策，更好发挥住房公积金制度在保障住...
从银行保险年报看经济增长新动力...
央视网消息：目前，除了部分小银行，A股主要上市银行都已经公布2025年经营业绩。2025年，大部分上...
美联储降息，突变！特朗普最新发...
4月3日美股休市，但美国重磅经济数据公布，美联储未来降息又生变数。事关中东，美国总统特朗普发声，再提...
完成1750万加元融资，南美锡...
3月24日，南美锡业有限公司(Tincorp Metals Inc. TSXV: TIN)完成175...
央行逆回购操作本周净回笼170...
中国央行：今日开展10亿元7天逆回购操作，投标量10亿元，中标量10亿元，操作利率为1.40%，与此...
云南芯词源科技有限公司成立，注...
天眼查显示，近日，云南芯词源科技有限公司成立，法定代表人为胡国平，注册资本200万人民币，杭州芯芯相...