彭泽城发集团发行3.33亿人民币债券，息票率6.4%
创始人
2025-09-24 15:00:17
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久期财经讯，彭泽县城市发展建设集团有限公司(Pengze County Development and Construction Group Co., Ltd.，简称“彭泽城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：彭泽县城市发展建设集团有限公司
担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：3.33亿人民币
期限：3年期
初始指导价：6.5%区域
最终指导价：6.4%
息票率：6.4%
收益率：6.4%
发行价格：100
交割日：2025年9月30日
到期日：2028年9月30日
控制权变更回售：101%
资金用途：置换2025年11月到期的中长期离岸债务的本金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：淞港国际证券、信银资本(B&D)、中国银河国际、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际、东兴证券香港、申万宏源香港、远东宏信国际、国泰君安国际、国都证券香港、金洲证券、光银国际、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3144223412
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