腾讯音乐公布10亿美元票据发售定价
9月4日早间，腾讯音乐港交所公告，于2026年9月3日（美国东部时间），公司宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据的公开发售。公开发售包括票息率为5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。公司预期将于2026年9月10日（美国东部时间）或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。
此前，9月2日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）宣布，拟公开发行一批或多批优先无抵押票据，具体发行将视市场情况等因素而定。该票据已根据美国证券法完成注册，并计划在香港联交所挂牌上市。
据腾讯音乐披露，本次发行募集资金净额将用于一般公司用途，包括离岸债务再融资及股份回购等事项。
据港交所披露的招股书显示，腾讯音乐作为开曼群岛控股公司，主要通过境内子公司及可变利益实体（VIE）开展运营。招股书显示，VIE协议控制架构，即境外上市主体通过一揽子协议控制境内运营实体的经营和收益，是很多中概股互联网公司的常见模式。2023年至2025年，VIE贡献的收入分别占公司总净收入的96.5%、95.7%和93.6%；截至2025年末，VIE资产约占公司合并总资产的20.6%。
此外，招股书说明，境内子公司向境外母公司汇出利润需符合相关法律法规要求，本次发行募集资金用于离岸债务再融资的安排也已履行相应程序。腾讯音乐表示，相关注册声明及初步招股说明书补充文件已向美国证券交易委员会提交。
腾讯音乐旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌及喜马拉雅等移动应用。据腾讯音乐发布的2026年第二季度财报显示，该公司总收入89.3亿元，同比增长5.8%。其收入增速已连续三个季度放缓。喜马拉雅首次并表，贡献收入4.07亿元，占比约4.6%。
来源：北京日报客户端
记者：袁璐