徐州高新控股发行1亿美元债券,息票率4.4%
创始人
2025-11-06 15:46:57
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久期财经讯,徐州高新控股集团有限公司(Xuzhou Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.,简称“徐州高新控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Gaoxin International Investment Co., Ltd.

担保人:徐州高新控股集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

币种:美元

规模:1亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.0%区域

最终指导价:4.4%

息票率:4.4%

收益率:4.4%

发行价格:100

交割日:2025年11月13日

到期日:2028年11月13日

控制权变更回售:101%

可持续发展债券:债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

资金用途:用于偿还息票率7.50%、2025年到期的1亿美元债券,该债券由发行人发行、由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co., Ltd.,现改为徐州高新产业发展投资有限公司(Xuzhou Hi-Tech Industry Development Investment Co., Ltd.))根据可持续融资框架提供无条件且不可撤销担保。

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东吴证券香港

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、东吴新加坡资本、中航国际融资租赁、交银国际、中环国际证券、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、华福国际、兴业银行香港分行(B&D)、申万宏源香港、天风国际、浙商国际、中泰国际

第二方意见提供人:联合绿色

独家可持续结构顾问:东吴证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3200334897

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