东吴证券（香港）助力徐高新控股集团成功发行境外美元债_货币市场

东吴证券（香港）助力徐高新控股集团成功发行境外美元债

创始人

2025-11-07 12:46:21

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近日，徐州高新控股集团有限公司（以下简称“徐高新控股集团”）成功发行3年期1亿美元境外债券（以下简称“本次债券发行”），该债券为高级无抵押固息境外可持续债券。东吴证券（香港）担任本次债券发行的牵头全球协调人和可持续结构顾问。

本次发行受到境内外投资者的广泛关注与踊跃认购，市场反响热烈，订单峰值突破3亿美元，认购倍数达3.09倍，票面利率4.4%，创下2025年以来江苏省同类城投美元债券票面利率最低纪录。

作为徐高新控股集团的重要战略合作伙伴，东吴证券（香港）凭借在跨境融资领域的丰富经验与专业能力，协助企业高效对接国际资本市场，顺利完成直接融资。在本次债券发行中，东吴证券（香港）担任可持续结构顾问，全程为本次债券资金用途管理及框架合规性提供专业支持，助力企业精准对接国际资本市场ESG投资标准，展示了东吴证券（香港）在跨境债券发行、可持续金融及ESG结构设计方面的综合服务能力。

此次可持续债券的成功发行，不仅为徐高新控股集团拓宽了国际融资渠道，也为地方国资高质量发展引入了新的国际资本，对地方国有企业构建可持续融资体系具有积极的示范意义。

徐高新控股集团是国家级徐州高新区重点打造的、区域内最重要的综合性国有资本运营平台，主要承担徐州国家高新技术产业开发区道路及桥梁等基础设施建设、城市更新及产业投资等任务，是徐州高新区最重要的城市基础设施、城市更新和产业投资建设运营主体。截至2024年底，公司总资产达578.76亿元；2024年度实现营业总收入14.93亿元，净利润1.63亿元。依托稳健的资本实力，公司在资金、资产以及股权划拨、财政补助等方面持续获得有力支持，为其可持续经营与债务偿付能力奠定了坚实基础。

投稿：东吴证券(香港) 李佳蓉

编辑：冯景怡

排版：包亮亮

(东吴证券)

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