观点网 香港报道:1月27日,港铁公司公布,于1月22日在澳洲市场发行首批澳元高级无抵押绿色债券,总发行额20亿澳元,作为公司全面融资策略的其中一项部署。
这次发债获标准普尔及穆迪评为“AA+”及“Aa3”级,为澳元债市场历来规模最大的企业绿色债券及双期限企业债发行,同时录得澳元企业债券史上规模最大的订单认购额。
是次债券分为两期,包括5年期10亿澳元及12年期10亿澳元,债券票息分别定为4.886%和5.582%。由于市场需求强劲,债券获超额认购6.25倍,最终总认购额达125亿澳元。融资所得款项将用于港铁《可持续融资框架》下合资格的绿色项目,推动环境效益,并强化港铁长期可持续发展目标。
港铁公司财务总监樊米高表示,公司首次发行澳元绿色债券,以进一步持续拓展多元化融资基础及推动未来业务发展。公司对投资市场积极响应感到鼓舞,投资者包括来自全球各地的保险公司、官方机构、退休基金、主权基金、资产管理公司、银行、证券行及私人银行等,融资将有助加强港铁的财务基础及灵活性,支持重大资本投资计划,让公司建设更多活力小区并持续提升卓越服务水平。同时,今次交易亦有助深化亚洲企业于澳元市场的参与度。
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