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中金快讯 | 中金公司协助香港按揭证券有限公司成功发行第三批基建贷款抵押证券

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2025-10-30 19:47:35

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10月17日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）作为发起机构、抵押品管理人及风险保有人，成功发行4.505亿美元S规则基建贷款抵押证券，中金公司在本次交易中担任联席簿记管理人。

本次发行证券的底层项目组合涉及12个国家的33个项目和基建债务、28个独立项目和9个子行业，总值约4.505亿美元，完成发行的抵押证券于香港联合交易所上市。本次债券发行是HKMC连续第三年发行基建贷款抵押证券，此次发行有助于进一步巩固香港作为基础设施融资中心的地位、推动市场资金流入高质量的基建项目并拓展亚洲的资产证券化市场。

本次发行受到中外投资者的广泛关注。作为本次交易中唯一的中资承销商，中金公司成功引入了高质量中资投资机构，实现了HKMC投资者群体的重大突破。另一方面，中金公司利用自身的跨境销售网络，为境内投资者带来了新的资产类型以及回报组合，提供了多元化的资产配置选择。

本次交易是中金公司与HKMC在国际固收一级市场上的再次合作，也是履行双方今年签署合作备忘录的具体实践。中金公司深耕粤港澳大湾区多年，已形成全面业务布局和客户网络，未来将继续秉承“植根中国融通世界”的初心使命，持续支持大湾区重点项目建设和优质企业融资，推动区域金融市场融合发展。

HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、为个别人士提供援助、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。

(中金公司)

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