久期财经讯,太古地产有限公司(Swire Properties Limited,简称“太古地产”,01972.HK,穆迪:A2 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、3年期和/或5年期和/或10年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)
上述债券将由太古地产直接全资子公司Swire Properties MTN Financing Limited发行,预期发行评级为A2(穆迪)。该债券将根据担保人的绿色债券框架发行,该框架已获得Sustainalytics第二方意见,汇丰银行、美银证券、瑞穗证券担任联席绿色结构行。
本次发行已委托汇丰银行、中国银行香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,安排于2025年7月14日召开一系列固定收益投资者电话会议。