新昌交投集团发行1亿欧元债券，息票率3.65%
创始人
2025-10-09 20:12:26
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久期财经讯，新昌县交通投资集团有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，简称“新昌交投集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：新昌县交通投资集团有限公司
担保人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司(Zhejiang Xinchang Investment Development Company Limited)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：欧元
规模：1亿欧元
期限：3年期
初始指导价：4.3%区域
最终指导价：3.65%
息票率：3.65%
收益率：3.65%
发行价格：100
交割日：2025年10月10日
到期日：2028年10月10日
资金用途：根据国家发改委证书，对发行人2025年10月到期的存续中长期境外债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、浙商国际、兴证国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、长江证券香港、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、申万宏源香港、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3195175537
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