6月30日,紫金矿业(601899.SH,2899.HK)发布公告称,其旗下拟赴港上市全资子公司紫金黄金国际及后者新加坡子公司金哈矿业已签署协议,将以12亿美元收购RG Gold(持有矿山资产)和RG Processing(持有选厂资产)100%权益,进而获得哈萨克斯坦Raygorodok金矿项目100%权益。
本次交易以2025年9月30日为基准日,收购对价按目标公司于基准日“无现金、无负债”原则厘定为12亿美元,具体所需支付的收购对价,由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。
紫金矿业表示,本次交易由紫金黄金国际(拟分拆至香港联合交易所上市)作为投资主体,若RG金矿顺利交割,将显著提升紫金黄金国际的资产规模、盈利水平及全球行业地位,助力紫金黄金国际在国际资本市场的上市发行工作。
资料显示,RG金矿项目位于哈萨克斯坦北部的Akmola州,交通便利。项目为在产矿山,供水、供电、通讯等生产基础设施条件良好。其矿权有效期至2040年12月31日,项目另有6宗勘探权。2022年至2024年,项目产金分别为2.0吨、5.9吨和6.0吨。2024年,项目矿山现金成本为796美元/盎司(不含堆浸)。
根据原业主提供的数据,项目剩余服务年限16年(2025年至2040年),年均产金约5.5吨。
紫金矿业表示,根据公司技术团队初步研究,经优化后项目采选规模可提高至1000万吨/年,通过露采境界优化、选矿工艺流程调整等改进措施,项目产量及经济效益有望进一步提高。
紫金矿业表示,RG金矿资源量较大,为大型在产露天矿山,服务期限长,基础设施完善;项目选矿工艺成熟,综合成本较低,且在生产运营方面仍有提升空间,并购当年即可为公司贡献产量和利润。此外,本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向,RG金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应,有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区,优化全球资源配置。
资料显示,紫金矿业主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等业务。
年报数据显示,2024年紫金矿业实现营业收入3036.4亿元,同比增长3.49%;实现归母净利润320.51亿元,同比增长51.76%。2025年一季度,公司实现营业收入789.28亿元,同比增长5.55%;归母净利润为101.67亿元,同比增长62.39%;扣非后归母净利润为98.81亿元,同比增长58.76%。