漳州九龙江集团发行5亿美元转型债券，息票率4.55%
创始人
2025-07-04 12:18:35
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久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
发行人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定
预期发行评级：BBB-(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押转型债券
币种：美元
规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.10%区域
最终指导价：4.55%
息票率：4.55%
收益率：4.55%
发行价格：100
交割日：2025年7月9日
到期日：2028年7月9日
资金用途：根据国家发改委证书和转型计划，对未偿还的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、信银资本、澳门国际银行、集友银行、南洋商业银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、华泰国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、工银国际、建银国际、东吴证券香港
第二方意见提供人：标普
独家ESG结构顾问：国泰君安国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3104337137
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