成都西盛投资集团发行9250万美元债券，息票率4.95%
创始人
2025-07-30 12:57:52
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久期财经讯，成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都西盛投资集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：成都西盛投资集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：9250万美元
期限：3年期
初始指导价：5.7%区域
最终指导价：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
发行价格：100
交割日：2025年8月1日
到期日：2028年8月1日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据国家发改委证书对集团现有的中长期离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)、国证国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、信银资本、远东宏信国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3106470472
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