文|雷递网
设计软件公司Figma(股票代码:“FIG”)将于今晚在美国纽交所上市,发行价为33美元,高于每股30至32美元的目标区间。
Figma此次发售3694万股股票,募资总额为12.2亿美元。
其中,Figma发售12,472,657股A类股,获4.12亿美元;现有股东出售24,464,423股,套现8.07亿美元。
Figma致力于构建数字产品的实时协作设计工具,并正在大力投资于其平台的人工智能集成。Adobe曾宣布要斥资200亿美元收购Figma,但遭遇了欧洲反垄断问题,最终不得不于2023年12月取消。
Figma此次IPO的估值(完全稀释后)接近193.4亿美元,较2024年125亿美元的要约收购(允许员工和早期投资者套现部分股份)大幅提升。
红杉是股东
IPO前,Dylan Field持有67%的B类股,有51.1%的投票权;Shares subject to voting proxy持有33.5%的B类股,及25.2%的投票权。Mamoon Hamid持有14%的A类股,及3.5%的投票权;Andrew Reed持有8.7%的A类股,及2.2%的投票权。
Index Ventures持有16.8%的A类股,及4.1%的投票权;Greylock Partner持有15.7%的A类股,及3.9%投票权;KPCB Holdings持有14%的A类股,及3.5%的投票权;
Sequoia Capital(红杉)持有8.7% A类股,及2.2%投票权;Kristopher Rasmussen持有1.3%的A类股,MCF Gift Fund持有3.4%的A类股。
IPO后,Dylan Field持有66.1%的B类股,有49.6%的投票权;Shares subject to voting proxy持有34.5%的B类股,及25.5%的投票权。Mamoon Hamid持有12.9%的A类股,及3.3%的投票权;Andrew Reed持有8%的A类股,及2.1%的投票权。
Index Ventures持有15.3%的A类股,及4%的投票权;Greylock Partner持有14.3%的A类股,及3.7%投票权;KPCB Holdings持有12.9%的A类股,及3.3%的投票权;
Sequoia Capital持有8%的A类股,及2.1%的投票权;Kristopher Rasmussen持有1.2%的A类股,MCF Gift Fund卖光股份,完全套现。
被视为投资者信心的试金石
Figma的IPO被视为投资者信心的试金石,并可能为其他等待上市的风险投资支持的科技初创公司铺平道路。
分析认为,在美国资本市场长期冻结之后,投资者对高增长科技公司的兴趣正在复苏,这鼓励了更多公司寻求上市。
有分析师指出,Figma 的“出色公开表现可能会在今年剩余时间里激发人们对Stripe和Databricks等类似颠覆性科技独角兽的IPO 兴趣”。