腾讯音乐-SW(01698.HK)发售10亿美元票据
创始人
2026-09-04 12:58:35
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格隆汇9月4日丨腾讯音乐-SW(01698.HK)发布公告，2026年9月3日(美国东部时间)，公司宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据(“票据”)的公开发售(“发售事项”)。公开发售包括票息率为5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》(经修订)登记，并预期将于香港联交所上市。公司预期将于2026年9月10日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。
发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛(亚洲)有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司。发售事项的联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司(连同联席账簿管理人，统称“承销商”)。于2026年9月3日(美国东部时间)，公司与承销商就发售事项订立承销协议(“承销协议”)。
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