国泰君安国际任境外财务顾问助力交通银行成功完成A股定增发行
近日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为境外财务顾问，助力交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，股票代码：601328.SH、3328.HK）成功完成1200亿元人民币A股定增发行。
本次定增由国泰海通牵头保荐，向财政部、中国烟草总公司及其全资子公司双维投资共发行约141亿股A股股票，募集资金总额达1200亿元人民币，成为资本市场服务金融强国建设的标志性案例，也是落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分。发行完成后，财政部成为交通银行控股股东，有利于进一步优化交通银行股权结构，为其未来长期发展提供有力支持。
本次项目的顺利落地体现了国泰海通集团在大型复杂项目中的牵头保荐及主承销能力。国泰海通担任本次定增的牵头保荐机构及财政部要约豁免事项的财务顾问，国泰君安国际担任交通银行的境外财务顾问，彰显了国泰海通境内外一体化协同服务战略客户的综合优势。
面对复杂情况与紧迫时限，国泰君安国际投行团队凭借专业实力与合理部署，在保障客户利益的同时，严格遵循香港监管要求，高质量完成境外财务顾问工作，有力支持交通银行在定增各环节实现高效推进。国泰君安国际投行团队以高度负责的态度和扎实的专业水准，赢得了监管机构与交通银行的高度认可。
未来，国泰君安国际将在总部国泰海通的引领下，紧密围绕国家战略，持续发挥在银行业资本运作及跨境服务等领域的专业优势，为构建中国特色现代金融体系、推动实体经济高质量发展贡献力量。
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(国泰君安国际)