象屿集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价3.80%区域
创始人
2025-07-08 17:19:00
0次
久期财经讯，厦门象屿集团有限公司(Xiamen Xiangyu Group Corporation，简称“象屿集团”，联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)
条款如下：
发行人：香港象屿投资有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)
担保人：厦门象屿集团有限公司
担保人评级：联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面
预期发行评级：A-/Ag-(联合国际/中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券
币种：人民币
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.80%区域
交割日：2025年7月15日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据可持续发展融资框架偿还现有境外债务
可持续发展债券：根据可持续发展融资框架，该等债券将作为“可持续发展债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、工银国际、海通国际、国泰君安国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、东吴证券(香港)、中国银河国际、交银国际、民银资本、中信证券、兴证国际、华泰国际、中金公司、东兴证券(香港)
独家可持续发展结构顾问：中信银行国际
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
香港拟增设离岸人民币隔夜平均指...
智通财经获悉，香港离岸人民币市场基础设施建设再迎新进展。继此前两地监管部门联合推出11项深化举措后，...
美元下半年怎么走？AI投资赛道...
进入第三季度，美元的走势与年初的一些预测大不相同。 今年1月初，美元遭抛售，一度跌到四年低点。伴随地...
富国银行下调百事可乐目标价至1...
富国 银行将百事可乐的目标价从150美元下调至140美元，维持“持股观望”评级。(格隆汇)
东莞农商行涉外汇业务七项违规被...
深圳商报·读创客户端首席记者 谢惠茜 7月2日，国家外汇管理局广东省分局发布行政处罚信息显示，东莞农...
金价什么情况资产配置更稳妥？
在投资领域，黄金一直是备受关注的资产之一。它不仅具有保值功能，还能在一定程度上对冲风险。那么，在哪些...
金价突发！
7月13日 受美伊冲突升级影响 国际原油价格大涨 黄金白银持续走低 国际原油价格大涨，截至北京时间1...
黄金价格波动的规律能通过模型预...
黄金作为一种特殊的资产，其价格波动备受投资者关注。许多人都期望能够找到一种方法来准确预测黄金价格的走...
现货黄金向下跌破4050美元/...
每经AI快讯，7月13日，现货黄金向下跌破4050美元/盎司，日内下跌1.68%。 每日经济新闻
发达经济体央行储备如何影响金价...
发达经济体央行储备在金融市场中扮演着举足轻重的角色，其变动对金价有着深远的影响。央行的储备政策与市场...