新世界：交换要约后减债共约10.4亿美元
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2025-11-18 15:31:18
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观点网讯：11月18日，新世界发展有限公司宣布，其子公司CS Treasury Management Services (P) Limited（“PerpCo”）和CS Treasury Management Services (B) Limited（“BondCo”）提出的证券交换要约初步提前投标结果及通过更改基础交换对价延长提前交换对价公告。
此次交换要约涉及现有永续证券和现有中期票据，旨在降低负债比率，优化债务期限结构，提高资产负债表的灵活性和流动性，进一步巩固整体财务实力。提前投标日期为2025年11月17日，提前付款日期定于2025年11月20日。
具体金额数据方面，现有永续证券涉及金额分别为7亿美元、13亿美元、5亿美元、10亿美元和12亿美元；现有中期票据涉及金额分别为2亿美元、4亿美元、9.5亿美元、6亿美元和2亿美元。新世界中国地产有限公司发行的2027年1月到期的6亿美元债券也在交换要约范围内。
于提前付款日期进行提前交割后，公司未偿还的永续证券及未偿还的优先票据之本金金额将分别实现约10.2亿美元及约2,990万美元的净减少，集团指，此项去杠杆化举措有助改善债务期限结构、提升资产负债表灵活性及流动性，巩固整体财务状况。
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