一、行情回顾

市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。农业股逆势走强，万向德农、红四方、登海种业涨停。医药股集体拉升，海南海药、冀衡医药、凯莱英等涨停。液冷概念股表现活跃，佳力图、康盛股份、英维克等涨停。大消费板块走高，凯撒旅业、华天酒店、上海九百等涨停。下跌方面，贵金属板块下挫，西部黄金跌近8%；锂矿股迎来调整，国城矿业盘中跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，今日成交1.84万亿。截止收盘沪指涨0.19%，深成指跌0.35%，创业板指跌1%。

二、当日热点

1、医药：莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功

板块今日16股大涨，汉森制药5天5板，圣达生物8天4板，卫光生物4天2板，近岸蛋白4天2板，透景生命、冀衡医药、华森制药、海南海药、凯莱英、人民同泰等涨停，西点药业涨17.0%，福瑞医科涨15.8%，亨迪药业涨13.5%。

消息面上，默沙东与莫德纳周三宣布，双方合作的 mRNA 个性化癌症疫苗 intismeran autogene 首个 III 期临床试验取得初步阳性结果，隔夜美股莫德纳股价大涨近180%。

本次板块大涨的核心增量在于mRNA技术平台应用边界的实质性突破：个性化癌症疫苗首次在大型三期试验中验证疗效，mRNA技术的应用场景从传染病疫苗向肿瘤治疗性疫苗延伸。当前全球肿瘤管线正进入后期密集推进阶段，个体化mRNA疫苗等新型治疗手段陆续进入临床验证，肿瘤免疫治疗的技术路径持续拓宽。（东吴证券）。

2、液冷服务器：中金：服务器液冷泵有望迎来放量周期

板块今日9股大涨，金富科技3天2板，康盛股份、恒铭达、英维克、豪尔赛等涨停，申菱环境涨16.2%，同飞股份涨13.6%，鸿富瀚涨10.0%。

消息面上，中金公司最新研报指出，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。这一趋势不仅将重塑数据中心散热格局，更将催生一个千亿级的新兴市场。

液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势，同时其能降低数据中心PUE值，满足国家要求。同时随着芯片迭代，功率密度激增，对应芯片的散热需求越来越大，传统风冷难以为继，引入液冷势在必行。

3、数字人民币：比特币价格突破8万美元大关

板块今日2股大涨，楚天龙3天3板，新晨科技涨16.7%。

消息面上，比特币价格自5月中旬以来首次突破8万美元大关，日内涨超2%。 2）8月17日，中国人民银行宣布新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。

当下稳定币已成为加密货币市场的重要基础设施，全球稳定币总市值已超过3100亿美元。晨星近期预计，在跨境支付、国际汇款等应用场景推动下，到2035年稳定币流通规模有望增至1.45万亿美元。

4、大农业：摩根大通：下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中

板块今日5股大涨，金健米业7天5板，红四方7天4板，万向德农6天3板，登海种业6天3板，六国化工等涨停。

消息面上，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。

中信建投指出，厄尔尼诺正快速强化，印度洋偶极子指数已转正并触及正相位阈值，太平洋与印度洋海温异常形成阶段性共振，全球季风和降水格局发生异常的风险进一步上升，农作物单产与价格波动或进一步放大，粮价中枢有望走高；同时天气扰动带来的高粮价有望提振种植收益、农资投入和渠道补库积极性。

除上述热点外，还有机器人、大消费、ST股、业绩增长、国产芯片、股权转让等概念盘中活跃。