沪铜沪镍沪铝：关税影响，行情各异
创始人
2025-05-15 19:31:40
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昨日铜价早盘震荡运行，夜盘再度走弱。宏观上，美国对等关税政策即将落地，其与各国谈判不乐观，沪铜关税情况未明，市场预期谨慎，宏观面对铜价拖累显著。矿端偏紧未变，但需求端担忧持续，政策落地前铜价或继续承压。印尼矿端维持偏紧格局致镍矿价格坚挺，镍铁、中间品生产随斋月结束逐步恢复，但受矿端供应限制增量有限，精炼镍环节高开工率下过剩明确且累库趋势未改。不锈钢产量高位，但下游需求不及预期，新能源需求受三元电池装车量占比弱势制约。昨日美国关税利空发酵，有色板块夜盘普跌。镍基本面过剩，但矿端偏紧、印尼政策预期对镍价下方有支撑，预计镍价延续低位震荡，策略上继续持有卖出看涨期权。昨日氧化铝价格低位运行，沪铝震荡走弱。宏观方面，美国对等关税政策将落地，虽与铝直接关系有限，但衰退预期拖累需求端。氧化铝现货价格持续走弱，贴近成本线限制下方空间。综合看，关税与铝价直接关系有限，但对终端需求有拖累，关注内需刺激政策。供给端约束仍存，价格续跌空间或有限，氧化铝弱势难改，关注成本下移空间。
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